DEJAR UNA SOLICITUD PARA EL CURSO
- Duración: 1 Día (8 horas académicas)
- Aprendizaje guiado por un instructor (en persona o de forma remota)
- Nivel: Principiante
- Idioma de los manuales: Inglés
Microsoft Dynamics 365 Sales es una aplicación completa para gestionar el manejo de clientes y clientes potenciales. Usando Dynamics 365 Sales, las organizaciones pueden realizar un seguimiento de los datos en relación con los objetivos de ventas, automatizar las mejores prácticas, aprender de los datos y mucho más.
Únase a nuestro equipo de expertos reconocidos a nivel mundial mientras le llevan paso a paso desde posible cliente hasta la oportunidad de cerrar el trato. Utilizando las opciones de automatización y personalización disponibles en la aplicación, aprenderá cómo hacer que el personal de ventas sea más productivo.
Perfil de audiencia
Un Dynamics 365 Functional Consultant es responsable de realizar el descubrimiento, capturar los requerimientos, involucrar a los expertos en la materia y a los interesados, traducir requerimientos y configurar la solución y las aplicaciones. El Consultor Funcional implementa una solución utilizando capacidades fuera de lo común, extensibilidad sin código, integraciones de aplicaciones y servicios.
Rol de trabajo: Consultor funcional
Preparación para el examen: MB-210
Características: ninguno
Aptitudes obtenidas
- Instalar y configurar la aplicación
- Identificar escenarios de ventas comunes
- Completar un ciclo de ventas
Requisitos previos
Familiaridad con las aplicaciones empresariales y el deseo de personalizarlas e implementarlas en su negocio.
Esquema del curso
Módulo 1: Configurar Dynamics 365 Sales
En este módulo, aprenderemos a configurar la aplicación de ventas para que se ajuste a los requisitos exclusivos de una organización.
Lecciones
- Configurar ajustes de organización y administración
- Crear y configurar visualizaciones de ventas
Después de completar este módulo, será capaz de:
- Instalar y configurar la aplicación de ventas.
- Identificar los escenarios de venta comunes.
Module 2: Manejar clientes, clientes potenciales y oportunidades
En este módulo, aprenderá a gestionar los registros de datos de los clientes, a utilizar las herramientas de ventas incorporadas y a tomar la iniciativa en la lifecycle de los clientes potenciales.
Lecciones
- Gestionar los clientes usando cuentas y contactos
- Manejar prospectos
- Gestionar oportunidades
Después de completar este módulo, será capaz de:
- Crear registros de clientes.
- Usar herramientas de ventas.
- Crear prospectos y oportunidades.
Módulo 3: Procesar los pedidos de venta
En este módulo, aprenderemos a utilizar las cotizaciones y los pedidos para seguir utilizando Dynamics 365 Sales para gestionar sus oportunidades de venta y convertirlas en acuerdos cerrados.
Lecciones
- Gestionar presupuestos, pedidos y facturas
- Gestionar y organizar el catálogo de productos
- Gestionar la previsión
- Configurar los playbooks
Después de completar este módulo, será capaz de:
- Crear y utilizar el catálogo de productos.
- Añadir presupuestos a oportunidades.
- Completar una venta con un pedido.
Módulo 4: Integrar componentes con Dynamics 365 Sales
En este módulo, aprenderemos a utilizar las herramientas de análisis de ventas para potenciar el equipo de ventas.
Lecciones
- Aprovechar Embedded Intelligence en Dynamics 365 Sales
- Manejar relaciones con venta social
Después de completar este módulo, será capaz de:
- Usar herramientas de Embedded Intelligence.
- Gestionar relaciones usando herramientas de venta social.